Отчеты по Битрикс24 лиды, сделки и выручка
U-Generator подключается к Битрикс24 через входящий вебхук и показывает в отчете то, что действительно интересует клиента: сколько лидов пришло, сколько сделок закрыто и сколько денег они принесли — по источникам и по дням.
- Есть бесплатный тариф
- Без карты
- Доступ только на чтение
Что мешает показать клиенту продажи — и как это решает U-Generator
Отчет без денег
Агентство показывает клики и заявки, а клиента интересует, сколько продаж и денег они принесли.
Лиды, сделки и выручка из Битрикс24 — в том же отчете, что реклама и SEO.
Источники не сведены
Чтобы понять, какой канал приносит сделки, нужно выгружать CRM и сводить с рекламой.
Блок «Лиды, сделки и выручка по источникам» — сразу видно, какой канал продает.
Продажи упали — узнали поздно
Просадку в CRM замечают в конце месяца, когда план уже сорван.
План и прогноз на месяц со светофором; падение заявок подсвечивает пульт агентства.
Что из Битрикс24 попадает в отчет
Данные — из API Битрикс24. Лиды и сделки считаются по дате создания, успешные сделки и выручка — по дате закрытия.
Новые лиды и сделки за период с изменением к прошлому.
Сколько сделок закрыто успешно.
Сумма успешных сделок за период.
Лиды и успешные сделки по дням.
Лиды, сделки и выручка по источникам.
С Директом или VK Рекламой — расходы и выручка рядом.
Цель на месяц, факт и прогноз на конец месяца.
Сравнение с тем же периодом прошлого года.
Так выглядит отчет клиенту
Страница по ссылке — удобно открыть с телефона, PDF и Excel для архива, письмо клиенту по расписанию. С логотипом и цветами агентства, на вашем домене.
- Показатели с изменением к прошлому периоду
- «Год к году» по тем же дням
- Выводы AI: итог, что выросло, на что обратить внимание, рекомендации
- План на месяц, прогноз и выполнение
- Автоотправка клиенту на почту по расписанию
Как подключить Битрикс24
- 1
Создайте входящий вебхук
В Битрикс24: «Разработчикам» → «Другое» → «Входящий вебхук», права — CRM.
- 2
Скопируйте адрес вебхука
Адрес целиком, вида https://портал.bitrix24.ru/rest/1/код/.
- 3
Вставьте в U-Generator
«Подключенные аккаунты» → Битрикс24 → адрес вебхука → «Подключить».
- 4
Выберите источник в шаблоне
Сервис «CRM: лиды и сделки»; по умолчанию — с тем же доменом, что у проекта.
Адрес вебхука хранится зашифрованным. Достаточно прав CRM — U-Generator только читает лиды и сделки.
Пульт агентства: все проекты на одном экране
Строка — проект клиента. Сравниваем 7 последних полных дней с 7 днями перед ними, проверяем, открывается ли сайт и когда кончается SSL-сертификат. Данные обновляются в фоне каждые 6 часов, сигналы приходят в Telegram. Пульт — с тарифа «Агентство».
- Пороги красного и желтого — свои для агентства
- Ответственный за проект и заметки по каждой строке
- «Разобрались» — строка серая, пока не появится новая проблема
Вместе в одном отчете
Отчет собирается из нескольких сервисов сразу — клиент видит рекламу, сайт, звонки и продажи на одной странице.
Вручную или с U-Generator
История и «год к году»
Битрикс24 хранит историю лидов и сделок — отчет строится за прошлые периоды, и «год к году» видно сразу.
Сколько стоит
Платите за проекты, а не за отчеты: аккаунтов сервисов, отчетов и шаблонов — сколько нужно. Бесплатный тариф — навсегда, без карты.
Вопросы про отчеты по Битрикс24
Как подключить Битрикс24?
Через входящий вебхук с правами CRM. Подробные шаги — выше на этой странице.
По какой дате считаются сделки?
Лиды и сделки — по дате создания, успешные сделки и выручка — по дате закрытия.
Что попадет в отчет?
Лиды, сделки, успешные сделки и выручка — сводкой, по дням и по источникам.
Можно ли показать выручку рядом с рекламой?
Да, Директ, VK Реклама, Метрика и коллтрекинг — в том же отчете.
Увидит ли клиент данные других клиентов?
Нет, в шаблоне выбирается источник — в отчет попадают только его лиды и сделки.
Сколько стоит?
Есть бесплатный тариф на один аккаунт сервиса. Платные тарифы — за число подключенных аккаунтов, отчетов можно делать сколько угодно.
Отчеты по другим площадкам
Продажи в отчете клиенту — через 5 минут
Подключите аккаунт, выберите готовый шаблон отчета — и отправьте клиенту ссылку со своим логотипом.
Попробовать бесплатно